Audit de Protection

Protéger vos proches et sécuriser votre avenir

Une stratégie patrimoniale n’est complète que si elle intègre les bons mécanismes de protection.

Bien protéger ses proches, son conjoint ou soi-même en cas de coup dur, c’est préserver l’équilibre familial et patrimonial, assurer la continuité d’un projet, et garantir que vos volontés seront respectées.

Pourquoi mettre en place une stratégie de protection ?

Parce que la vie ne suit pas toujours les plans, il est essentiel d’anticiper les risques, pour ne pas subir les conséquences juridiques, fiscales ou financières d’un aléa personnel ou professionnel.

Une bonne stratégie de protection permet de :

Assurer la sécurité financière de vos proches en cas de décès ou d’incapacité
Renforcer la protection de votre conjoint
Garantir la pérennité d’un projet professionnel ou d’une transmission
Organiser la transmission selon vos volontés (via les bonnes clauses, testaments, régimes matrimoniaux)

Ce que notre cabinet vous propose :

Un accompagnement complet, qui va du diagnostic de votre situation familiale et patrimoniale à la mise en place de solutions adaptées :

Étude du régime matrimonial et de la situation juridique du couple
Recommandation de dispositifs adaptés
Conseil sur les outils d’assurance
Accompagnement dans la rédaction ou mise à jour des clauses et documents juridiques
Collaboration avec vos conseils juridiques (notaire, avocat) si besoin